上海证券报报道:广州控股增发挑起机构投资者申购热情
发布人:Admin发布时间:2004-08-17 00:00:00
上海证券报 2004-08-06   
40家机构投资者在网下发行中获得比例配售,其中包括15家证券投资基金。

  在上市公司再融资人气偏冷的这个夏天,广州控股增发1.2亿股A股的发行结果让人感觉到了些许暖意。该公司今日刊登的公告显示,此次增发的认购倍数超过4倍,有40家机构投资者在网下发行中获得比例配售,其中包括15家证券投资基金。而半个月前波导股份的增发仅吸引了3家基金参与。

  此次广州控股增发主承销商中信证券包销的余股几乎微不足道:网下发行产生了23股零股。而1个多月前承销山推股份配股的海通证券就没这么幸运了。6月28日山推股份的5440万股配股,让海通证券为主承销商的承销团包销了89%。事实上,自今年5月底以来,上市公司再融资已多次发生让承销商包销巨额余股的案例。除山推股份外,桂柳工3589万股的配股让承销团包销了66%,中国联通15亿股配股的包销比例虽然只有11%,但高达5.11亿元的包销金额却创下了沪深股市的新高。

  广州控股此次增发1.2亿股A股,网上发行的数量为31701256股,占26.42%。其中,老股东优先配售14766408股,占12.31%;网上比例获配16934848股,占14.11%。网下获配88298721股,占73.58%。按照高于或等于发行价的获售申购股数计算,此次发行的认购倍数为4.38倍;在扣除老股东行使优先认购权的获售股份后,此次比例配售发行的认购倍数为4.86倍。

  在参与此次网下发行的机构投资者中,华宝信托和华电财务公司的获配数量居前,分别为1253.4716万股和1029.1228万股。紧随其后的便是金鑫证券投资基金,获配926.2105万股。

  广州控股此次增发的募集资金投向三个较大的电力项目。据预测,三个项目达产后将为其带来较丰厚的利润。而在广州控股现有的主营业务中,电力产业已经成为其利润的主要来源,去年其电力产业产生的利润占到主营业务利润的94%。广东省特别是珠三角地区电力供给紧缺的矛盾,无疑使广州控股电力主业的前景看好。这也是广州控股增发为众多机构投资者青睐的一个重要原因。

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